Описание эпизодов.

«Конец медовому месяцу» (англ. The Honeymoon's Over)
Действие происходит через месяц после событий 44-го эпизода. В поведении сестёр наблюдается некоторая напряжённость, ведь теперь они знают, что почти за всеми атаками демонов за последние 2 года стояла Триада Зла. К тому же Прю и Фиби взволнованы долгим отсутствием сестры, которая месяц назад отправилась с Лео к старейшинам, но так и не послала ни одной весточки. А в городе, тем временем, снова начинаются убийства. И убийства, естественно, не простые: на лбу каждой жертвы убийца оставляет перевёрнутый треугольник. После предотвращения очередного нападения, сёстры встречаются с помощником окружного прокурора Коулом Тёрнером. Во время этой встречи между ним и Фиби "пролетает искорка". В ходе всех перепетий эпизода Фиби открывает у себя способность к левитации. После возвращения "сверху" Лео делает Пайпер предложение, и после недолгих раздумий она соглашается...

«Магический час» (англ. Magic Hour)
Кошка Кит загоняет на порог дома зачарованных филина, который превращается в юношу и просит ведьм снять с него проклятье. Сёстры готовятся к "рутабаге" Пайпер и Лео, который исчезает в разгар обряда обручения... Коул оказывается не тем, за кого себя выдавал...

«Только дети видят фей» (англ. Once Upon a Time)
Фиби находит заблудившуюся девочку, которая говорит, что у неё прячется принцесса-фея, и поэтому за ней охотятся тролли. Пайпер устраивает забастовку старейшинам, и не хочет ввязываться в магические дела. В это время Белтазор пытается украсть "Книгу Теней". Старейшины дают Лео и Пайпер испытательный срок.

«Зачарованный Хеллоуин» (англ. All Halliwell's Eve)
В канун дня всех святых на сестёр нападают уже знакомые им гримлоки, но бытвы не происходит, так как ведьмы внезапно переносятся в 1670 год. Во время празднества Фиби гадают на суженного, и на первую букву его имени выпадает "К". Сёстры присутствуют при рождении Мелинды Уоррен, прародительницы рода Холлиуэлов.

«Видеть невидимое» (англ. Sight Unseen)
Действие происходит через 2 недели после событий 47-го эпизода. Триада Зла отправляет к зачарованным второго демона, чтобы помочь Белтазору. Пайпер боится, что за ней наблюдают старейшины, а у Прю появляется тайный ненавистник...

«Сила эмоций» (англ. Primrose Empath)
Прю освобождает эмпата от мучившей его силы. Эта сила переходит к Прю, а эмпат оказывается демоном. Пайпер просит Лео вести себя, как нормальный человек.

«Раззачарованные» (англ. Power Outage)
Коул нанимает демона агрессии, чтобы поссорить зачарованных. И без того непростая жизнь сестёр становится ещё сложнее, когда в припадке гнева они применяют магию друг против друга и теряют свои силы. Коул убивает Триаду...

«По следу врага» (англ. Sleuthing with the Enemy)
После уничтожения Триады на Белтазора начинается охота. Сестры узнают, что их противник на самом деле возлюбленный Фиби Коул. Именно Фиби предстоит решить его судьбу. Прю и Пайпер заключают сделку с охотником. Фиби спасает Коула от смерти, инсценировав его убийство.

«Одичавшая сестра» (англ. Coyote Piper)
Некий алхимик создаёт человеческую сущность, которая сбегает от него и вселяется в Пайпер, чтобы избавиться от зачарованных. Прю и Фиби оказываются в почти безвыходном положении. Единственный способ вернуть душу Пайпер в её тело - это убить её.

«Мороженное для демонят» (англ. We All Scream for Ice Cream)
Сёстры случайно выпускают на волю маленьких демонят. Прю узнаёт, что отец спас её, когда она была маленькой.

«Ослеплённые Хранителем» (англ. Blinded by the Whitelighter)
Колдун разработал план, по которому он сможет ужичтожить старейшин. Пайпер оказывается в сложной ситуации, когда Лео сменяет его друг - женщина-хранитель. Сестрам предстоит пройти множество тренировок, чтобы сразиться со злом, нацелившимся на небеса. Фиби рассказывает Лео правду о гибели Коула. Старейшины официально благословляют Лео и Пайпер.

«Демонический рестлинг» (англ. Wrestling with Demons)
Чтобы спасти своего бывшего парня Прю с сёстрами соглашается на рестлинг с демонами... Фиби и Пайпер заклинанием возвращают в дом все потерянные вещи. Пайпер и Прю узнают правду о смерти Коула.

«Невеста тьмы» (англ. Bride and Gloom)
Чтобы заполучить Книгу Теней чёрная жрица Данталия решает выдать Прю замуж за колдуна... Прю признаётся, почему никогда раньше не говорила сёстрам "я тебя люблю".

«Хороший, плохой, проклятый» (англ. The Good, the Bad and the Cursed)
Действие происходит через неделю после событий 57-го эпизода. У Фиби обнаруживается странная связь с индейцем-провидцем из прошлого, которого убили на глазах у всего города. Чтобы решить эту проблему, Прю с Коулом отправляются в мир индейца. Отец зачарованных, Виктор, узнаёт, что Лео - их хранитель. Фиби приглашает Коула на ужин в честь помолвки сестры.

«Взбесившийся астрал» (англ. Just Harried)
Во сне Прю повздорила с неотёсанным верзилой, а наяву полиция обвинила её в его убийстве... Мать зачарованных обретает физическое тело, чтобы присутствовать на свадьбе Пайпер. Астральная проекция Прю выходит из-под контроля и срывает свадьбу сестры. Но всё таки, Лео и Пайпер становятся мужем и женой.

«Уроки Смерти» (англ. Death Takes a Halliwell)
Прю сталкивается с Ангелом Смерти, который открывает ей простую истину о том, что каждый уходит в положенный ему час. Поначалу пытавшаяся спасти людей от демонов, ищущих Коула, Прю с помощью Ангела Смерти начинает понимать его и прощает ему смерть своей матери.

«Боль девяти погибелей» (англ. PreWitched)
Кот молодой ведьмы обретает тело человека и убивает хозяйку. Он заявляется к зачарованным, чтобы те убили его 9 раз...

«Сан-Франциско - город грехов» (англ. Sin Francisco)
Демон заражает Лео и зачарованных смертными грехами. Теперь им нужно спасти невинных, преодолевая гордость, похоть, чревоугодие и лень.

«Возвращение демона» (англ. The Demon Who Came in from the Cold)
Чтобы провернуть выгодную сделку, братство Терновника готовит убийство своего главного противника. Для его спасения Коул возвращается в братство, где его никто не ждёт. Братство заставляет Фиби усомниться в Коуле. Верховный глава братства устраивает Коулу засаду, и Фиби приходится праздновать свой выпускной в одиночестве...

«Убить ведьму» (англ. Exit Strategy)
Действие происходит через неделю после событий 63-го эпизода. Верховный глава братства, шантажируя Коула душой его отца, хочет вернуть его к злу и заставляет убить ведьму. Идеалы Коула начинают ломаться. Фиби не может простить Коула и выгоняет его, не желая верить, что он плохой. Коул убивает верховного главу и забирает душу отца..

«Крик души» (англ. Look Who's Barking)
Чтобы найти демоницу - убийцу страдающих людей, сёстры читают заклинание, которое превращает Прю в собаку. Демоница превращает Фиби в себе подобную - банши. Для спасения сестры Пайпер вызывает Коула, который признаётся Фиби в любви и возвращает её в нормальное состояние. Она его прощает...

«Весь ад срывается с цепи» (англ. All Hell Breaks Loose)
Сестры спасли невинного доктора, за которым охотился демонический убийца Хозяина Зла Шакс. Однако они не заметили, что случайно попали под прицел видеокамеры. Весь мир узнает о существовании магии, что приводит к необратимым последствиям. Чтобы исправить ситуацию, сестры идут на сделку с Хозяином, ещё не зная, что одна из сестер обречена...