Описание эпизодов.

«Вновь заколдованные (часть 1)» (англ. Charmed Again, Part 1)
Смерть Прю полностью меняет жизнь сестер. Пайпер не может совладать со своими эмоциями, а Фиби получает видение о девушке, на которую нападет Шакс, убивший Прю. Когда Фиби и Коул отправляются спасать её, они становятся свидетелями тому, как эта девушка, Пейдж, может перемещаться наподобие хранителя. В поисках правды, сестры вызывают духов своей матери и бабушки, которые и признаются, что Пейдж — сестра Пайпер и Фиби по матери и наполовину хранитель по отцу. Сила Трех возрождается и уничтожает Шакса.

«Вновь заколдованные (часть 2)» (англ. Charmed Again, Part 2)
Только что ставшая ведьмой Пейдж ещё уязвима для перехода на сторону зла. Воспользовавшись этим правилом, Источник Зла играет на её чувствах, чтобы склонить на свою сторону. Пайпер и Фиби стараются не допустить этого и попутно знакомятся со своей новой сестрой-Зачарованной.

«Адская ярость» (англ. Hell Hath No Fury)
Пайпер с трудом принимает Пейдж и свою новую роль старшей сестры. Её гнев на Пейдж ещё больше усиливается, когда та крадет Книгу Таинств, чтобы помочь своему сослуживцу, а также себе и ещё нескольким коллегам. В своем крестовом походе против демонов и Источника Пайпер случайно становится фурией и дает выход своему гневу.

«Зуб дракона» (англ. Enter The Demon)
Пейдж остается беззаботной и совсем не хочет постигать науку колдовства. Испытывая легкую зависть к Фиби, которая проводит свое время в тренировках с Коулом, она случайно смешивает зелье и желает поменяться местами с Фиби. К её удивлению, именно это и происходит. Тем временем Пайпер должна помочь дочери восточного мудреца спасти отца и покарать предателя.

«Сила Трёх Десятых» (англ. Size Matters)
Пейдж идет на поводу у своих инстинктов ведьмы и хранителя, но сестры не желают верить в то, что Пейдж может чувствовать зло. Все это приводит к тому, что злобный колдун магическим образом уменьшает сестер, чтобы сделать из них глиняные фигурки.

«Рыцарь воспоминаний» (англ. A Knight to Remember)
Пейдж в шутку произносит заклинание, которое считает сказкой из своего детства. Неожиданно заклинание срабатывает, впуская в современный мир средневекового рыцаря, а за ним и злую ведьму, которая оказывается прошлой жизнью Пейдж. Чтобы спасти сестер и весь мир от изменения истории, Пейдж нужно начать верить в себя и свои магические силы.

«Игры разума» (англ. Brain Drain)
У Источника Зла появился новый план уничтожить Зачарованных. Он обманом похищает Пайпер и воздействует на её сознание, убеждая, что она на самом деле пациентка сумасшедшего дома, а Пейдж и Фиби ей не сестры, а соседки по палате. Почти поверившая в это Пайпер уже готова прочитать заклинание, «вылечивающее ее», а на самом деле отнимающее силы у Зачарованных.

«Чёрный двойник» (англ. Black As Cole)
Убийства молодых ведьм подводят Зачарованных к обнаружению новых подробностей демонического прошлого Коула.

«Источник вдохновения» (англ. Muse to My Ears)
Колдуны похищают муз, чтобы получать вдохновение, недоступное злу. В критической ситуации сестрам приходится действовать своими силами без помощи невидимых простому глазу, но неоступно пребывающих с ним муз-вдохновительниц.

«Страница прошлого» (англ. A Paige From the Past)
Трагедия, случившаяся с приёмными родителями Пейдж, преследует её по сей день. Стремясь помочь ей разобраться в своих чувствах, Лео прибегает к помощи одного знакомого, способного перемещать во времени.

«Испытание магией» (англ. Trial by Magic)
Фиби становится одной из присяжных в деле убийства молодой женщины её мужем. Однако в суде она получает видение, что муж невиновен. Чтобы спасти невинного, Фиби придется убедить остальных присяжных в существовании магии, а Пайпер и Лео — найти настоящего убийцу.

«Пламя эмоций» (англ. Lost and Bound)
Фиби и Коул обручены, однако Фиби боится потерять свою индивидуальность в браке. Из-за кольца, проклятого бабушкой Зачарованных, которая выходила замуж четыре раза, Фиби превращается в типичную американскую домохозяйку 1960-х годов. Пайпер же необходимо спасти мальчика, имеющего силу пирокинеза (поджигатель), от обучения в университете демонов.

«Зачарованы и опасны» (англ. Charmed and Dangerous)
Источник Зла в своем стремлении уничтожить Зачарованных выпускает таинственную Пустоту, которая поглощает магические силы. Пустота забирает силы Зачарованных, оставляя их беспомощными перед Источником всего зла.

«Треликая Фиби» (англ. The Three Faces of Phoebe)
Фиби испытывает сомнения в правильности своего решения выйти замуж за Коула и прибегает к магии, вызывая себя прошлую и себя будущую. Тем временем Коул пытается побороть Источник Зла, поселившийся в его теле.

«Свадебный переполох» (англ. Marry Go Round)
Пейдж начинает немного не доверять Коулу, однако он и Провидица заставляют Фиби поверить в ревность Пейдж по отношению к её браку. Также демонический тандем стремится сорвать обычную свадебную церемонию, чтобы Коул мог обвенчаться с Фиби согласно темной церемонии.

«Бремя силы» (англ. The Fifth Halliwheel)
Пейдж все больше начинает недолюбливать Коула, частично из-за того, что чувствует свою ненужность в доме, где живут две счастливые пары. Однако её подозрения становятся опасными для Коула, и он начинает действовать.

«Спасти рядового Лео» (англ. Saving Private Leo)
Два друга Лео по войне жаждут мести из-за того, что Лео не успел спасти их во время боя и они стали призраками. Они решают забрать у Лео самое дорогое — Пайпер.

«Зачарованный вампир» (англ. Bite Me)
Коул тайно от Фиби реорганизует подземный мир. Давно изгнанные прежним Источником вампиры ищут союза и прощения, однако Коул отказывает им. Посланник Королевы вампиров случайно встречает Пейдж после аудиенции у Коула и узнает, что она — одна из Зачарованных. После спланированного им нападения вампиров Пейдж сама становится вампиром, а сестры узнают о появлении нового Источника.

«Волшебные иллюзии» (англ. We're Off To See The Wizards)
Стремясь помешать коронации нового Источника Зла, сестры объединяют свои силы с последним представителем древней расы волшебников, уничтоженной давным-давно. Волшебник и Зачарованные крадут Гримуар — книгу зла, необходимую для коронации, однако волшебник на самом деле желает возродить свою расу с помощью Гримуара. Тем временем, ребенок Фиби начинает влиять на её силы и её саму, делая её восприимчивой ко злу.

«Да здравствует королева!» (англ. Long Live The Queen!)
Фиби обретает новую судьбу в качестве Королевы подземного мира. Несмотря на это, она все ещё колеблется по поводу своего решения и стремится спасти невинного, про которого она получила видение.

«Расхитительница утроб» (англ. Womb Raider)
Уничтожив Коула, но сохранив ребёнка, Фиби возвращается к сестрам. Однако же наследник Источника зла становится неподконтрольным ей. Провидица решает заполучить этого ребёнка и вырасти его сама в своем чреве. В итоге, сестры оказываются в ловушке перед толпой демонов, участвующих в коронации Провидицы и уже её ребёнка, которого она забрала у Фиби

«Выбор судьбы» (англ. Witch Way Now?)
После уничтожения Источника зла, Провидицы и толпы высокоуровневых демонов жизнь сестер и их дальнейшая судьба ставится под вопрос, когда к ним приходит Ангел судьбы и предлагает им за их заслуги спокойную жизнь обычных людей без вмешательства демонов, но и без магических сил. Сестрам предлагается испытание, с помощью которого они смогут определить, что же им выбрать — нормальную жизнь или же жизнь Зачарованных.