Описание эпизодов.

«Хвостатая ведьма (часть 1)» (англ. A Witch's Tail, Part 1)
К Фиби обращается за помощью русалка, за которой охотится морская ведьма. Колдунья находит девушку в доме зачарованных и уносит на дно морское. Сёстры, чтобы спасти невинную читают заклинание, чтобы обнаружить ведьму. Но вместо этого Фиби становится русалкой, и отправляется на поиски ведьмы. Когда миссия выполнена, она остается русалкой, ведь теперь она свободна от любых обязательств.

«Хвостатая ведьма (часть 2)» (англ. A Witch's Tail, Part 2)
Фиби русалка, и не хочет возвращаться к обычной жизни, но теперь её русалочьей сущности угрожает Некрон, он хочет заполучить её жизнь, а вместе с этим и бессмертие. Сестры должны спасти Фиби. Пейдж, просит Коула придти Фиби на помощь, ведь они все ещё любят друг друга. А Пайпер отправляясь на помощь к Фиби, побеждает свои страхи.

«И жили они долго и счастливо...» (англ. Happily Ever After)
Злая колдунья вырывается наружу из зазеркалья и убивает хранителя сказок, а его ученика пленяет в магическом зеркале. Узнав, что она не самая могущественная ведьма, она хочет уничтожить все то добро, что заключено в сказках, и с помощью сказочного зла уничтожит трех сестер. В это время Пайпер переживает что не сможет справиться с беременностью, и просит прийти Гремс помочь ей во всем разобраться. Затем Фиби предстоит найти свою хрустальную туфельку, Пейдж отведать запретный плод и познакомиться с гномами, а Пайпер, грозит встреча со своей бабушкой, которую проглотит Серый волк.

«Песнь сирены» (англ. Siren's Song)
В последнее время в городе погибают семейные пары, они сгорают в пожарах который устраивает Сирена. Но случайно одну девушку из огня спасает Коул, надеясь что Фиби вернется к нему. Сирена вновь начинает охоту за ней. Пейдж начинает проявлять свои хранительские обязанности, а ребенок Пайпер и Лео меняет местами их образы жизни, теперь Пайпер - хранитель, а Лео вечно тошнит и тянет на соленое.

«Суперведьмы» (англ. Witches in Tights)
Юный художник имеет уникальный дар, его рисунки могут оживать. Уничтожить его творения можно лишь порвав рисунок. И все бы ничего но с ним заключает сделку, демон который умеет находить тех кто обладает магическими способностями. Он просит мальчика создать супер-героя способного справится не только со страхами самого подростка, но и с самим Старейшиной, который находится в доме Зачарованных и готовится уйти на покой. На этот раз Зачарованным предстоит стать супергероинями, а Коул применить свою силу во зло, чтобы сохранить тайну сестер.

«Цыганская магия» (англ. The Eyes Have It)
Демон хочет завладеть цыганским амулетом "злобным глазом". Для этого он похищает у цыганок шивани их зрение, чтобы найти амулет и окончательно уничтожить род цыган, который в древности проклял его. Фиби борется со своими внутренними демонами, попытка заглушить любовь с помощью работы приводить к тому что её сила ослабевает. А последняя из рода шивани девушка, не признает силу цыганской магии, до самой смерти своей тёти.

«Возвращение Барбаса» (англ. Sympathy for the Demon)
Благодаря знаниям другого демона Барбас научился проектироваться в мысли людей и таким образом он хитростью заставляет Пейдж лишить Коула его силы, которую он охотно поглощает. Барбас жаждет отомстить Зачарованным, поэтому призывает на помощь многие их страхи, и сестры оказываются замурованными в собственном доме, где никакая магия не может им помочь. Они должны преодолеть свои страхи, только так им удастся спастись.

«Ведьма спешит на помощь» (англ. A Witch In Time)
Фиби находит свою новую любовь - симпатичного программиста, но она ещё не знает что Майлз должен погибнуть. Из-за сильной психологической связи с возлюбленным у неё возникают видения, которых не должно быть и она начинает спасать его от смерти. В это же время из будущего приходит колдун Баккара, которого послал Коул, чтобы спасти Фиби, ведь если она не прекратит попытки спасти Майлза, то сама погибнет через полгода, однако колдун меняет план и убивает Фиби и Пейдж. Пайпер убита горем, но она должна взять себя в руки и отправиться в прошлое, чтобы уберечь семью от опасности и вернуть всё на свои места.

«Хранитель для хранителя» (англ. Sam I Am)
К Коулу приходят Аватары и предлагают присоединиться к ним, но Коул не хочет этого. Пришедшие говорят, что они не силы добра, но и не силы зла, и что у Коула все равно нет иного выбора. Пейдж получает свое первое задание в качестве хранителя. Ей предстоит спасти своего отца Сэма, но она не догадывается, кто её подопечный. Пайпер занята поиском магической няни. Фиби узнав о том, что Коул убил двух негодяев, мимоходом бросает ему вызов, который он негласно принимает. Коул нападает на сёстер, заставив их поверить, что он хочет их смерти, чтобы ярость ослепила их и побудила убить его. Сварив зелье, сестры отправляются к нему в гости, однако даже сила трёх не в состоянии уничтожить такую колоссальную силу.

«И твою мумию тоже» (англ. Y Tu Mummy Tambien)
В городе происходит странное происшествие, погибают девушки, но перед этим их тела превращаются в мумии. Дэрриэл просит девушек помочь ему с расследованием. Фиби похищает один из самых древних демонов проживающий на территории Древнего Египта - Джерик. Он хочет вселить душу своей возлюбленной Изиды в тело Фиби. Пайпер и Пейдж отправляются к Коулу за помощью. Он узнает где Джерик держит их сестру, и предлагает ему сделку, в результате которой Пейдж тоже оказывается в руках Джерика. Лео в это время помогает Дэррилу получить повышение, а Пайпер предстоит сделать нелегкий выбор.

«Так трудно быть Фиби» (англ. The Importance of Being Phoebe)
День не задался у Зачарованных с самого утра, Пейдж попала в аварию, и теперь ей грозит тюремное заключение. На Фиби подала в суд читательница, за неправильный совет по поводу мужчины. А клуб Пайпер закрыли, до лучших времен. Осознав что тут что-то не так, сестры понимают, что здесь замешан Коул, и отправляются к нему за объяснениями. Фиби узнает слишком много, и Коул запирает её в своей квартире. Тут сестры узнают что Пейдж грозит тюрьма, и выйти она сможет только под залог, для этого они закладывают дом, который без труда заполучает Коул, через свои связи и подставную Фиби. Пайпер и Пейдж изгоняются из своего же дома, а Коул хочет вызвать Нексуса, и с его помощью вернуть Фиби.

«Если бы не было Пейдж... (юбилейный эпизод)» (англ. Centennial Charmed)
Коул в отчаянии, он понимает что Фиби никогда не вернется к нему. Но тут его посещают Аватары, которые вновь предлагают присоединится к ним, сказав что таким образом Коул получит ещё большую силу. Коул соглашается, но при этом он хочет попытаться вернуть Фиби, посредством убийства её сестры. Для этого он меняет реальность таким образом, как-будто Пейдж не была спасена от демона Шакса, но волею судьбы Пейдж тоже переносится в эту реальность. В новой жизни, Коул - Хозяин и он уязвим. Пейдж должна объединить силу трех, но это сложно сделать ведь в этой реальности она мертва, и сестры ничего не знают о её существовании. Пайпер не смогла смириться со смертью Прю и одержима поисками Шакса, а Фиби - королева подземного мира и вынуждена жить в особняке Холливеллов с Коулом и демонами, надеясь таким образом сохранить жизнь Пайпер. В итоге сестры объединяются и Фиби уничтожает Коула, Пейдж возвращается домой, и все рассказывает сестрам. Втроем они отправляются к Коулу, и понимают что он действительно пропал, напоследок, Пейдж, произносит: "С днем рожденья Коул".

«Укротитель барабашек» (англ. House Call)
В доме Зачарованных накопилась злая энергия, так сказать побочный эффект от того, что там убивали представителей зла. Сестры призывают на помощь колдуна, который в свою очередь великолепно справляется с заданием и уходит, прихватив с собой по одной вещи сестер и их общую фотографию. По мнению Лео тут все непросто, и скорее всего колдун фетишист. Вскоре начинают происходить странные события Пейдж расстраивает свадьбу своего друга, отправив настоящую невесту в ад, а заместо неё сама идет к алтарю. Пайпер и так была чистюлей, а тут она становится просто невыносимой, малейший признак грязи её раздражает, при чём настолько, что она даже сносит дом, под самый фундамент. А Фиби дает сексуальную фотосессию, а затем накладывает на своего конкурента чары и превращает в индюка, из которого потом хочет приготовить великолепное жаркое. Лео помогает девушкам справиться с возникшими трудностями.

«Когда ведьмы спят» (англ. Sand Francisco Dreamin)
Фиби во сне является незнакомец, она считает что это видение. Он просит помочь ей избавиться от демона Трейсера. Все дело в том, что этот незнакомец один из хранителей снов, он приходит к людям и дарит им сны, помогая через них решать свои реальные проблемы. А демоны убивают их, чтобы в мире людей не было снов, и люди выплескивали свои эмоции наружу. Но хранителя снов убивают, и Трейсер с помощью порошка оживляет сны сестер и Лео. За Фиби начинает гонятся некто с бензопилой, а она от него убегает. Пейдж пытается подарить клоуна младенцу, но постоянно уходит, но в этот раз она решается и видит себя, ребёнка рождение которого никто не праздновал, потому она и хочет устроить праздник в честь рождения ребёнка Пайпер и Лео. Пайпер во сне встречается с идеальным любовником, но этот любовник и есть Лео, отталкивая его во сне, она отталкивала его и наяву. Но Фиби все убегает от психа в маске, гоняющегося за ней с бензопилой. В конце концов она решается и срывает маску, и видит себя. Тогда она понимает что убегала от себя и своих проблем. Чары рассеиваются и сестры побеждают зло.

«День, когда пропала магия» (англ. The Day the magic Died)
Северное сияние, планеты выстроились в один ряд, ведовской праздник света. Знамения указывающие на важное событие в мире магии. Пайпер страдает токсикозом, Фиби и Пайпер пытаются избавится от магических подарков(золотые яйца, единорог). Но магия исчезает, и волшебный мир сходит с ума, старейшины звонят по телефону, демоны ездят на такси. А в гости к Зачарованным приезжает отец со свей новой женой. Но все это является частью коварного плана колдуна, захотевшего получить ребёнка Пайпер. Потому сестер вызывают на конференцию по возвращению магии, а в это время Пайпер остается в компании мачехи, которая оказывается демоницей. У Пайпер отходят воды, и она готовится стать матерью. Сестры используют волшебную силу рога единорога, и побеждают колдуна и его сообщницу. Фиби принимает роды, и с рождением малыша, магия вновь возвращается.

«Первый демон малыша» (англ. Baby's First Demon)
Вся семья в раздумьях над тем как назвать малыша. Тетя Фиби без ума от племянника, даже чересчур, новый начальник помогает ей понять, что у ребёнка есть родители и они должны заботиться о нём. За малышом начинается охота, Паразиты заказали Хокеру достать ребёнка, чтобы благодаря ему вернуть свою былую силу. Мадам Крон, предпреждает Хокера об опасности, которой может грозит воровство младенца. Пейдж чтобы спасти младенца отправляется на магический базар, где её захватывают в плен паразиты, и оставляют её как приманку. Фиби и Пайпер отправляются вслед за ней, оставив малыша на попечение папочки и магической сигнализации. Пайпер уничтожает демона за демоном, пока не находит свою сестру, вместе они возвращаются домой, и уничтожают одного из паразитов. Малыш же успешно защищался с помощью охранного поля. Пайпер отправляется вновь на базар чтобы уничтожить последнего паразита, но ей помогает мадам Крон, мудрая провидица. Пайпер решает что её сына будут звать Уайтт Метью Холливелл, в честь его тети и отца.

«Поймать удачу за радугу» (англ. Lucky Charmed)
Фиби получает задание, написать статью о знакомствах через Интернет, первая же попытка оканчивается неудачей, ей попался демон. В это время колдун охотится на леприконов и пытается завладеть их золотом(удачей). Что ему вполне удается. Пейдж произносит заклинание, чтобы получить новую кофту, но тут оказывается в мире леприконов. Шамус фин Патрик, попросил помощи у ведьм, он дает удачу зачарованным. Пейдж везет в казино, Пайпер звонят знаменитости и соглашаются выступать в её клубе. А Фиби приглашает Джейсон Дин, он приводит её в клуб, где люди встретившись по Интернету продолжают свое знакомство, и отдыхают, она очень удивляется. Но увы, золото леприконов(удача), может приносить не только фортуну, но и неприятности. Колдун оборачивает силу золота против Зачарованных, и их теперь преследуют несчастья, одно за другим. Шамуса убивают, и все леприконы хотят уйти в другие миры, но Зачарованные просят объединить их силу ради Шамуса, доказать что его смерть не была напрасной. Вместе они оборачивают все несчастья мира против колдуна и тот погибает. Пейдж получает в подарок трость Шамуса, а Фиби соглашается на виртуальное свидание, и узнает, что таинственный Сирано, это Джейсон, её начальник.

«Тайна талисмана» (англ. Cat House)
Пайпер и Лео постоянно ругаются, Фиби советует пойти им к психологу, чтобы разобраться в своих отношениях. А в это время незнакомка звонит им из их же дома и просит прийти на помощь. За нею гонится демон и может убить её. Пайпер желая вспомнить все до точностей, читает заклинание, но воспоминания становятся настолько реальными, что затягивают туда двух младших сестер и демона. Путешествуя по воспоминаниям Фиби и Пейдж удается выяснить, что демон охотиться за их кошкой. Которая на самом деле является талисманом, охраняющим молодых ведьм и волшебников. За свою службу талисманы получают вознаграждение, и Китти(кошка Зачарованных) получила самую высшую награду, стала человеком. Демону однажды удается её убить, и Фиби должна достучаться до сознания Пайпер и изменить реальность, вернувшись в одно из её воспоминаний с Лео. За это время Пейдж узнает много нового о своей семье, а Фиби понимает насколько сильно она изменилась

«Нимфы просто веселятся» (англ. Nymphs Just Wanna Have Fun)
На нимф и сатира произведено нападение. Некто хочет получить доступ к источнику Вечности. Нимфы напуганы смертью сатира, и они убегают в город. Фиби после корпоратива остается с Джейсоном, и на утро пытается понять, хорошо или плохо, быть со своим начальником. Пайпер и Пейдж отыскивают фонтан, в котором объявились нимфы, и поджидают их там. Демон успевает уничтожить ещё одну нимфу, прежде чем сестры мешают ему, но Пайпер не может его взорвать, а только ранит его. Пейдж и Пайпер приводят нимф домой, где те в свою очередь начинают приставать к Лео, в попытке найти нового сатира. Вместе с тем, они превращают Пейдж в нимфу, и отправляются на поиски нового сатира. Обманом одному из братьев удется отыскать источник, и он становится неуязвим, тогда его обращают в неподвижное древо, а нимфам помогают понять что им не нужен никакой сатир, что они и сами справятся с охраной источника.

«Без чувств» (англ. Sense and Sense Ability)
На ярмарке демоница Крон с помощью тотема Трех Мудрых Обезьян крадет голос Пейдж, слух Фиби и зрение Пайпер, оставляя девушек уязвимыми. Таким образом мадам Крон хочет подобраться к Уайтту, чтобы получить видение о его будущем. Пока Пайпер обязана сидеть с малышом, Фиби чувствует влечение к её новому боссу Джейсону.

«Роман с некромантом» (англ. Necromancing the Stone)
Зачарованные собираются вызвать Гремс, для благословения малыша Пайпер. Но бабушка не очень то радуется появлению внука, ей кажется непонятным что в роду Холливелл появился младенец мужского пола. За новорожденным охотится некромант, который хочет возродиться к жизни, и так уже было однажды, при рождениию дочери Гремс. Пейдж в это время разбирается в своих чувствах, к своему другу использовав заклинание. Он нормально отнесся к тому что Пейдж ведьма, но она узнала что он женат и у него двое детей, за что она засадила его за решетку. Некромант же хочет возродиться к жизни, для этого он заполучает власть над Гремс. И вместе с нею они отправляются к Зачарованным, сестры произносят заклинание правды, и Гремс понимает что все ещё любит своего старого противника, колдуна и некроманта, но любовь к семье побеждает, и она убивает его. Гремс осознает что не все мужчины плохие, и что каждому нужно дать шанс. Малыша благословляет весь род Холливеллов.

«Кажется, Боги сошли с ума (часть 1)» (англ. Oh My Godness, Part 1)
Титаны пробудились и хотят отомстить Старейшинам. Из будущего прибывает Крис и говорит, что Лео придется принимать нелегкое решение. Старейшины убиты, а мир на грани уничтожения. Находясь в безвыходном положении, Лео решает освободить древнюю магию и наделить Зачарованных силой богов.

«Кажется Боги сошли с ума (часть 2)» (англ. Oh My Godness, Part 2)
Став могучими богинями, Зачарованные должны учиться управлять своими полномочиями и одновременно биться с мифическими Титанами, пока они не захватили землю. Однако, жизнь Пайпер переворачивается вверх дном, когда Лео становится Старейшиной. Потеря мужа превращает её в разгневанную богиню, которая легко расправляется с Титанами. Лео вынужден прибегнуть к магии, чтобы усмирить боль Пайпер. Крис становится новым хранителем Зачарованных.